阿爾扎諾帝國代表隊順利晉級到了魔術祭典的準決勝戰。在遭遇到日輪之國的主巫師‧佐久夜後，西絲蒂娜所面臨到的考驗是，她能否堅守魔術師的中心思想：『你若有所求，就燃燒他人的希望達成吧』。亦即她能否為了成就自我，下定決心將他人的心願踩在腳底下──

　　另一方面，葛倫解讀完阿莉希雅三世的手帳後，終於即將揭開「魯米亞的異能」、「天之智慧研究會」、「Project：Revive Life」以及──禁忌教典的神秘面紗。

　　魔術師們的希望與渾沌。魔術祭典冠軍前哨戰爆發出了震撼世界的火花！

繁華的藝術之都，自由都市米拉諾。 衝著睽違數十年重新舉辦的魔術祭典，許多觀光客自世界各地前來此地共襄盛舉。 做為魔術祭典的舉辦場地，瑟莉卡‧艾薇特大競技場前的大廣場自然人潮洶湧，不僅如此，所有通往廣場的大馬路也都呈現出車水馬龍的盛況。 然而──就在人聲鼎沸的都市角落。 某個少年在地上舖了張墊子，當成自己的攤位。 整個城市裡唯獨那個角落有如與世隔絕似地，顯得十分冷清。 「真傷腦筋。連半個觀眾也沒有。」 少年彷彿把眼前人來人往的畫面當成另一個世界的景色，從他身上感受不到絲毫悲壯與落寞。 他非但不介意自己有多滑稽，甚至還樂在其中，默默地做著手邊的工作。 少年身穿繡有民族風格圖騰的長袍，年約十幾歲。 儘管少年的臉龐被深深戴在頭上的兜帽和銀髮遮住，無法看清長相，可是從他身上的氛圍感覺得出來，他應該長得非常俊美。 少年──費洛德‧貝里夫坐在椅子上，一旁擺著箱型的檯子。 那個檯子是表演人偶劇的用具。 看來這名少年是靠表演人偶劇營利的街頭藝人……只不過，這種說法是建立在如果「營利」這兩個字也能用來形容那門可羅雀，慘淡到令人同情的生意的前提上。 「我對這次的表演還滿有自信的耶，還特地準備了符合本地歷史文化的故事呢。」 苦笑著發完牢騷後，少年突然停下手邊的工作。 少年手上拿著人偶。 那是模仿藍髮騎士和金髮黑色魔術師的手工人偶。 少年身旁的木箱裡面還收納了各式各樣飾演其他角色的人偶。 少年之前就是在忙著調整準備拿出來表演的人偶。 「唔……」 少年透過十字板的懸絲操作人偶。 坦白說，人偶的動作看起來相當詭異。靠懸絲操作的人偶，原本就有動作不夠自然的缺點，但它所呈現出來的模樣真的非常僵硬滑稽。 看到人偶無法如實表現出自己想要詮釋的動作，少年不禁微微苦笑。 「啊哈哈，為什麼會變成這樣呢？是這裡的關節……不，是這條線的關係嗎……？」 少年尷尬地重新開始擺弄做出奇特動作的人偶。 這時，突然有一道影子落在人偶上。 「哎呀呀，恕在下直言……」 那道影子的主人是個老人，不知道他是何時出現在少年面前的。 老人以簡樸的僧服裹身，體格結實。 由於逆光的緣故，從少年的角度無法看清楚老人的長相。 「呵呵呵……大人您的表演還是一樣無法引起風潮……沒有人願意駐足觀賞啊。」